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票据知识

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114亿,恒大足额兑付了!

   上证报报道:恒大地产已足额偿还即将到期的两笔公司债,具体包括“15恒大04”及“15恒大05”,本息合计114.27亿元,展现了资金实力与良好信用。
票友君查阅了相关债券信息:
   15恒大04为交易所私募债,合计发行规模为175亿,起息日为2015-10-16,到期日为2020-10-16日。票据的利率为区间变动,20151016-20171015,票面利率:7.38%;20171016-20181015,票面利率:7.48%;20181016-20191015,票面利率:8%;20191016-20201015,票面利率:8%。该债券当时的主承销商分别承销金额为:国泰君安证券股份有限公司 81.67亿元; 招商证券股份有限公司 46.67亿元; 中信建投证券股份有限公司 46.67亿元;该债券含回售权,截至本次到期前剩余未回售金额为80.83亿。
  15恒大05为交易所私募债,规模25亿,起息日为2015-10-16,到期日为2020-10-16日。票据的利率为区间变动,20151016-20171015,票面利率:7.88%;20171016-20181015,票面利率:7.98%;20181016-20201015,票面利率:7.88%
    成功新发20+债,票息5.8%
    10月14日,据深交所披露,恒大地产集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)最终确定票面利率为5.8%。发行规模不超过21亿元(含21亿元)。债券为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
     据募集说明书显示,债券主承销商/簿记管理人/债券受托管理人为中信建投证券。债券名称为恒大地产集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期),起息日为2020年10月19日,发行首日为2020年10月14日。
本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期或回售公司债券本金。
截至募集说明书签署日,公司未来拟偿还的到期或回售的存续公司债券情况如下:恒大配股降负债
    中国恒大昨日早间发布公告称,公司拟配售2.61亿股股份,配售价每股16.5港元,配售股份占新股份发行完成后经扩大已发行股份总数的约1.96%。
  公告显示,恒大此次预期配售事项的所得款项总额为43.01亿港元,扣除所有相关成本和开支后,净募资约42.56亿港元,所募净额款项用作现有债务再融资及公司一般营运资金。
  据了解,恒大此次引入的投资者阵容不乏国际顶级基金,包括管理资产规模超6万亿美元、全球最大公募基金之一的Vanguard,资产管理规模超1.1万亿美元的挪威央行主权基金Norges Bank,世界500强第85位的英国知名保险公司Legal & General,以及国际知名基金Snow Lake、Key Square、LMR。
  对此,有投行分析师指出,恒大此次成功引入国际顶级投资基金,显示了其在资本市场的强大号召力,不仅能进一步改善公司的股东结构,也再次向外界释放大力降负债的坚定决心。基本事实无须以相关刑事案件的审理结果为依据的,人民法院应当继续审理。”
本案之所以没有适用先刑后民的原则,是因为持票人并不是以“贴现”为业。若持票人是以“贴现”为业,则存在可能被判处非法经营罪,详见我此前写的文章《九民纪要》后,票据中介以“贴现”为业审理第一案。

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